8月9日，土耳其总统埃尔多安访俄并同俄罗斯总统普京举行会谈，双方决定重启土耳其流管道项目，引发业界关注。土耳其流管道计划从俄克拉斯诺达尔边疆区的阿纳帕经黑海海底至土耳其，向土国内及南欧供气，是已夭折的南流天然气管道的替代选择，也是近年来俄罗斯绕过乌克兰向欧洲输气的重要尝试。

　　欧洲一直是俄罗斯天然气最重要的出口市场。2015年，俄罗斯天然气工业股份公司(以下简称俄气)向欧洲出口天然气1594亿立方米，比2014年增长8%，占欧洲天然气市场份额31%。今年，俄气更是计划将对欧供气量提升至1650亿立方米。然而目前看来，欧洲天然气需求和俄对欧供气价格是影响俄罗斯天然气在欧洲市场前景的主要因素，同时，俄天然气还面临着来自欧盟主导的“南部天然气走廊”项目和美国液化天然气(LNG)的竞争。

　　未来几年，欧洲天然气需求将不断上升。据BP世界能源统计数据，欧盟国家2015年天然气消费量为4021亿立方米，比2014年增加了4.6%。而根据俄气评估，目前进口天然气在欧洲市场所占份额已经接近50%，到2025年，欧洲对额外天然气进口需求至少将增长1000亿立方米/年，到2035年，将年增1500亿立方米。

　　油价低迷也使俄罗斯天然气价格在欧洲市场更具竞争力。今年第一季度，俄罗斯对欧供气价格比上年下降33.8%，为188美元/千立方米。2016年，俄气对欧供气均价约为167至171美元/千立方米。价格走低带来欧对俄天然气需求量增加，与上年相比，2016年前半年，俄气对欧天然气出口增加了14.2%，约107亿立方米。

　　在俄罗斯和乌克兰纷争不断、“斗气”频繁的背景下，俄罗斯和欧洲都力求摆脱过境乌克兰输气的过度依赖，俄罗斯主导建设的土耳其流、北流-2天然气管道项目和欧盟主导的“南部天然气走廊”项目，既反映了双方寻找替代性通道的努力，也证明俄罗斯在欧洲天然气市场将面对更多竞争对手。

　　短期内，土耳其流巴尔干市场供气支线建成的可能性并不高。虽然俄土双方已决定重启土耳其流项目，但将原计划中敷设3条对欧供气支线缩减为1条，年运输能力由472.5亿立方米降至157.5亿立方米，且俄罗斯表示，巴尔干市场供气支线的建设必须事先得到欧盟许可。值得一提的是，欧盟担心俄罗斯能源话语权加强，在2014年曾以俄气违反欧盟第三阶段天然气市场改革法案为由反对南流管道建设，现在土耳其流巴尔干市场支线的建设也面临同样问题。由此可见，欧盟不太可能同意建设该条支线。

　　与土耳其流相比，俄罗斯建成北流-2管道向欧洲供气的可能性更大。北流-2天然气管道经波罗的海输往德国，设计年输气量为550亿立方米，将于2019年年底完工。虽然北流-2项目遭到了乌克兰、波兰和波罗的海沿岸三国等国以不符合欧盟规定、有损欧洲能源安全为由反对，但该项目获得了在欧盟中处于主导地位的德国的有力支持。德国力保该项目的实施，主要是出于以下几点考虑：首先是经济原因，经北流-2运往欧洲的俄罗斯天然气比过境乌克兰价格低20%，而德国是俄罗斯天然气的最大买家。2015年俄气对德国输送了454亿立方米天然气。其次是对过境乌克兰运输安全的担心，乌克兰局势持续混乱，输气系统也急需维修。最重要的是，北流-2项目完工后，德国将成为欧洲天然气枢纽，来自俄罗斯的天然气将从德国输往西欧各国。德国的支持是北流-2项目得以实施的重要保证。

　　欧盟主导建设的“南部天然气走廊”项目也不足以对俄罗斯天然气构成威胁。为减少对俄天然气的过度依赖，2008年，欧盟提出了“南部天然气走廊”计划，以期绕过俄罗斯、乌克兰直接获得里海沿岸天然气资源。该计划包括已放弃的纳布科管道、跨安纳托利亚天然气管道(TANAP)和跨亚得里亚海天然气管道(TAP)，将阿塞拜疆沙赫丹尼兹气田二期所产天然气先由TANAP管道经格鲁吉亚和土耳其送至土耳其与希腊边境，再由TAP管道经希腊、阿尔巴尼亚、亚得里亚海送至意大利，进而送至西欧国家。2014年9月，TANAP阿塞拜疆段正式开工，今年5月，TAP管道项目开工。尽管两条管道已在建设中，但计划向欧洲年供气量仅为100亿立方米，在欧洲市场所占份额与俄天然气相差甚远，仅仅是改变欧洲天然气进口结构的一次尝试。

　　今年4月和7月，美国分别向葡萄牙和西班牙输送了两批LNG。那么，美国LNG能否在欧洲市场与俄罗斯天然气形成对抗呢？俄罗斯能源财经研究院经济与财经部门负责人谢尔盖·阿吉巴罗夫称，相比美国LNG，俄气能提供更有竞争力的价格，甚至在Henry Hub中心天然气价格低至2美元/百万英热(72美元/千立方米)的情况下，俄气也能轻松在价格战中赢得胜利。考虑到利润等因素，美国向立陶宛出口LNG价格为3美元/百万英热，最终到岸价格约为225美元/千立方米。2015年第四季度，俄气对德国供气价格每千立方米低于200美元。况且相对于出口LNG，在天然气价格较低的今天，美国更青睐于出口乙烯，乙烷裂解制乙烯具有成本低、收率高、投资少、污染小等优点，美国能从出口乙烯中获得更多收益。

　　总体来看，目前在欧洲天然气市场还不存在明显可以撼动俄罗斯地位的因素，而土耳其流巴尔干市场供气支线和北流-2管道能否顺利实施，还取决于俄罗斯与欧盟的角力。(作者为中国石油报记者）