据《金融时报》2月14日报道,
墨西哥国家石油公司(Pemex)发行了新兴市场历史上最大规模以欧元计价的公司债券。
报道称,Pemex这笔规模达42.5亿欧元的债券,是新兴国家迄今发行量最大的一笔欧元债券。债券分为3种,即4年半、7年和11年期。Pemex曾于2015年发行过22.5亿欧元债券,2016年发行了同等价值的欧元债券。
据悉,2016年是Pemex业绩最差的一年,
墨西哥政府削减该公司预算带来了负面影响,2016年Pemex石油产量仅215.4万桶/日,同比下降5%,成为自1981年以来的最低值。2004年Pemex石油产量曾达到338.3万桶/日,2016年前11个月产量与2004年同期相比下降36.3%。
Pemex预计,公司石油产量将继续下降,2017年产量预计仅194.4万桶/日。
墨西哥政府1月初透露,发展本国交通运输和汽油储存业务需要投入近150亿美元的资金。为此,
墨西哥支柱企业Pemex计划扩大融资规模。
从2016年中开始,欧元债券就成了新兴市场的“新宠”。欧洲央行实施的大幅度非常规刺激措施,正在将发展中国家的公司引向欧元计价债券。彭博社汇编数据显示,2016年上半年,新兴市场欧元计价债券的发行量已经升至280亿欧元的纪录水平。
对于Pemex再发大规模欧元债券的举措,
墨西哥公共债务部门主管Alberto Torres表示,对Pemex而言,这不失为一个机会,一个从低利率获益的机会。
近年来,油价暴跌和本土产量骤减,成为Pemex步履维艰的主因。2016年底,该公司公布了2017至2021年最新五年计划,称公司处于有上升压力但是稳定的财政背景下,将努力在2019年达到财政均衡,并在2021年使国家炼油系统不再出现亏损。
信贷评级机构穆迪早前将Pemex的评级由“稳定”调降至“负面”,同时估计该公司至少还额外需要170亿至200亿欧元的救助才能平稳度过2017年。
“真正的挑战在于如何扭转财务和运营损失。”Pemex首席执行官José Antonio González Anaya坦言。